Die wichtigsten Unterlagen zuerst
Für viele Angestellte bilden Lohnausweise, Versicherungsnachweise und Vorsorgebescheinigungen die Grundlage. Je nach Situation kommen Bank- und Wertschriftenauszüge, Belege zu Abzügen sowie Unterlagen zu Liegenschaften oder Hypotheken hinzu.
- Lohnausweise und weitere Einkommensnachweise
- Versicherungs- und Vorsorgebescheinigungen
- Bank-, Wertschriften- und gegebenenfalls Kryptoübersichten
- Liegenschafts-, Hypothekar- und relevante Abzugsbelege
Mit dem Vorhandenen starten
Nicht jedes Dokument muss beim ersten Schritt vollständig vorliegen. local.tax ermöglicht den Start mit den bereits vorhandenen Unterlagen. Fehlendes kann nach einer Rückfrage über einen sicheren Link ergänzt werden.
Besonderheiten früh angeben
Selbständigkeit, ausländische Einkünfte oder Vermögenswerte, Mietliegenschaften, Erbschaften und weitere Spezialfälle sollten früh markiert werden. So kann Diversus den Umfang prüfen und vor zusätzlichen Arbeiten das passende Paket oder eine individuelle Offerte vorschlagen.